华域汽车(600741)4月23日发布公告，公司拟非公开发行股份不超过5.55亿股，发行底价16.17元/股，募集资金总额不超过89.7亿 元(含发行费用)。其中，公司控股股东上汽集团以其持有的汇众公司100%股权作价约45亿元认购此次发行的部分股份，其余部分由其他特定对象以现金进行 认购，公司股票于2015年4月23日起复牌。记者注意到，华域汽车此次募集的现金不超过44.62亿元，除用于加码曲轴、支架壳体等汽 车零部件精密铸造项目外，其中19.97亿元将用于偿还2015年内到期的公司债券及银行贷款。此外，公司还投入3.08亿元布局智能汽车相关业务。

    注入资产去年营收147亿

    记 者注意到，近两年华域汽车并购重组的步子几乎没有停过。此次收购是华域汽车继2013年底收购延锋伟世通100%股权，并与美国江森自控有限公司签署内饰 业务全球合作框架协议后的又一大动作。公司表示，收购汇众公司后，将有助于打造“以我为主、主动发展”的发展格局。汇众公司未来将成为公司底盘系统的运作 平台，通过与公司现有转向系统、传动系统、悬架系统等业务板块的协同，将有助于提升底盘系统技术开发与集成能力，有利于公司“零级化”战略的实施。

    公 告显示，汇众公司2014年度营业收入约147亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.95亿元；主营各类乘用车底盘生产，具备底盘关键部件开发及底盘系 统集成能力，在全国各地共拥有12家生产基地、5家合资公司及1家研发中心。汇众公司是上海大众、上海通用和上海汽车的骨干配套供应商，是美国通用汽车公 司全球平台项目零部件供应商，为首个进入北美OEM市场的中国轿车底盘生产企业。

    此次交易之前，上汽集团持有华域汽车股份共计约15.52 亿股，占公司总股本的60.10%，为其控股股东，上海国资委为实际控制人。此次非公开发行完成后，若按发行底价16.17元/股及发行数量上限5.55 亿股计算，上汽集团以汇众公司100%股权作价45亿元认购约2.79亿股，则上汽集团持有华域汽车股权的比例将变为约58.36%，仍然保持公司控股股 东的地位。

    44.6亿加码关键零部件业务

    记者注意到，公司此次非公开发 行可募集的现金不超过44.62亿元，将主要用于曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目，车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目，以及汽 车空调压缩机、南京基地模检具业务搬迁改造、智能驾驶主动感应系统研发、新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发等12个项目。此外，募集资金中的 19.97亿元将用于偿还公司债券及银行贷款。

    其中，曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造项目拟使用募集资金投入3.75亿元，达产后可实 现年销售收入7.1亿元，利润总额1.02亿元；车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目拟使用募集资金6.94亿元，达产后可实现年销售收 入10.6亿元，利润总额1.28亿元。

    除此之外，公司还在智能汽车领域进行布局，拟投入3.08亿元募集资金用于智能驾驶主动感应系统中毫米波雷达、摄像、远红外线、激光雷达等技术的研发。

    业 内分析人士指出，华域汽车是上汽集团零部件业务重组的产物。早在2009年5月，上汽集团将旗下零部件业务重组为华域汽车，注入巴士股份完成整体上市。从 华域汽车旗下20多家公司的主营业务看，虽然2/3以上为合资企业，但其中仍缺乏关键零部件技术。目前，华域汽车已确定将汽车底盘、汽车电子、汽车内饰等 作为重点发展业务。