广汽集团(601238.SH)19日发布公告称,拟发行40亿元公司债券,用于调整财务结构。这是其发行60亿元公司债券计划的首期。
广汽集团首期40亿元债券募集资金将用于补充流动资金。该公司介绍,2009年至2011年的营业收入年复合增长率为11.91%,预计在未来3-5年内,公司收入、业务规模仍将保持快速增长,需要投入更多的流动资金以支撑进一步延展产业链、调整产业结构、扩大业务规模,以保持领先的市场地位。补充流动资金也将有利于广汽集团提升研发能力和开拓市场,广汽已计划加强在技术创新、新产品开发、行业优秀人才的引进和国内及海外市场开发等方面的投入。
此外,补充流动资金将提高广汽集团的抗风险能力,截至2012年9月30日,广汽集团合并报表的流动负债中包括短期借款25.21亿元、应付票据9.72亿元和应付账款22.77亿元,短期内对流动资金的需求较大。
发行债券后,广汽集团合并报表的资产负债率水平将由2012年9月30日的33.96%增加至38.90%;非流动负债占总负债的比例由2012年9月30日的49.95%增加至59.56%。本期债券发行后,资产负债率及长期负债占总负债的比例均处于合理范围。
去年的钓鱼岛事件,使拥有多家日系合资车企的广汽集团销量及收益受到影响,而新投资项目广汽乘用车、广汽菲亚特、广汽三菱等目前尚处于市场开拓期。
广汽集团此前预计,2012年度实现净利润与上年同期的42.7亿元相比,将减少约70%到80%。证券分析师认为,今年下半年广汽本田、广汽丰田有多款新车型集中上市,将使两大日系品牌市占率回升;同时广汽传祺、广汽菲亚特、广汽三菱已投放新车正在上量,市场前景看好,预计广汽集团最差的时刻已经过去,今明两年业绩将迎来明显改善。
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